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对大消费板块迭创新高,高挺认为,在疫情防控期间,很多消费类行业仍保持盈利,在必需消费品的投资确定性下,板块估值也进一步提升。“目前,投资者还是比较重视确定性的,未来一段时间,对消费板块继续看好。”

“今年二季度以来,医疗行业明显复苏。医疗行业的需求是刚性的,有些需求可能受疫情影响而延后,但需求不会消失。”在梁跃军看来,医药行业全年的增长不会下滑。

食品饮料板块近期表现也十分亮眼。梁跃军表示,食品饮料是刚需,该板块上市公司股价有确定性支撑。

⊙记者 陆海晴 丁晋灵 徐蔚 ○编辑 孙放

其次,汽车行业的消费升级趋势较为明显。从2016年到2019年黑龙江快乐十分代理,单价10万元以下的汽车销售占比从36%降至25%,单价15万至30万元的汽车销售占比则从22%升至30%,单价30万元以上的汽车占比也从7%升至11%。

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不过,梁跃军提醒,汽车行业的投资机会不是行业性的黑龙江快乐十分开奖。“只有龙头公司,或者抓住消费升级方向的企业,才能在新周期中充分获益。”

谈及未来所看好的板块,梁跃军表示,可选消费板块获取超额收益的可能性较大。以汽车行业为例,首先,从行业周期看,2018年、2019年汽车行业的销量均是负增长,但随着经济增长,汽车销量会有较大的提升空间。疫情只会延缓需求,未来整个汽车行业会出现拐点。

“过去10年,食品饮料板块的平均估值大约是28倍,而沪深300的平均估值在12倍左右。目前,食品饮料板块的平均估值已升至36倍,沪深300的平均估值仍是12倍。相对沪深300,食品饮料板块明显溢价,主要因为资金要寻求确定性。”梁跃军表示,食品饮料板块估值处于近10年的偏高水平,龙头企业的市场集中度也明显提升,这在股价上有充分体现。

高挺还认为,要淡化周期,寻找转型红利。转型红利主要处于三个结构性趋势中:第一是新消费,此次疫情加速了新消费,尤其是线上消费的发展。由于和互联网相连,通常龙头企业会越来越强,并迅速扩张,抢占市场。第二是产业升级,主要是先进制造。从国内经济目前的发展阶段看,技术、劳动力和教育程度等都支持制造业往更先进的方向和领域推进。第三是区域发展,目前,长三角和大湾区都是比较被看好的区域。

对于A股后市表现,高挺提出,从绝对估值的比较看,沪深300的估值为12倍,在历史均值之下。而标普500的估值接近20倍,与其过去15至16倍的运行区间相比,标普500的估值处于相对高位。因此,从纵向及横向比较看,黑龙江快乐十分代理A股仍具有一定的估值吸引力。

再次黑龙江快乐十分官网,未来汽车行业集中度也会提升。从国外市场看,前三大汽车企业销量占比合计在55%左右。国内市场目前大概是30%左右,因此,未来龙头公司的市占率仍会提升。此外,电动化是汽车行业的发展方向,将带来较多投资机会。

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